Добрый день, уважаемые форумчане! После дежурства по сайту и прочтения некоторых постов участников о пенсии, финансах и ситуации в стране, родилась идея на практике показать принципы работы на фондовом рынке России. Подобный проект мы осуществляли на страницах «Панорамы Тольятти» в 2004 году и он имел резонанс. К сожалению, многие жители страны не видят альтернативы сбережения и приумножения своих средств, кроме вкладов, депозитов и валюты.
Итак, предлагаю взять виртуальные 100 000 рублей и «вложить» их в фондовый рынок. Еженедельно, мы будем мониторить наш портфель, делать переоценку наших вложений, приводя их к доходности в годовых, по аналогии с вкладами в банке. Наш проект будет рассчитан на 3 месяца, либо при достижении доходности более 20% годовых. Возможно, аргументация действий будет иметь достаточно специфический характер, поэтому в конце каждой статьи мы будем приводить глоссарий терминов. Если у вас останутся вопросы, вы можете оставить их в ленте комментариев, все вопросы будут обработаны и в следующей статье, которая будет через неделю – мы ответим на ваши вопросы. Интерактивное общение, надеюсь, пойдет всем на пользу.
Цель: сберечь и приумножить наши «семейные» деньги в размере 100 000 рублей. Выйти на доходность 20% годовых и более.
Задача: определить форму инвестирования и создать портфель ценных бумаг.

Текущая ситуация на фондовом рынке и перспективы.
Календарный год подходит к концу. Впереди зима, отопительный сезон, Новый год. Российский фондовый рынок находится на низких ценовых уровнях после сильного падения в октябре этого года. Самое время для покупок. Осталось понять что, в каком объеме и почему мы покупаем.


График индекса ММВБ. Октябрь – ноябрь 2012.

Учитывая специфику российской экономики, а следовательно и фондового рынка, его энергетическую направленность в портфеле естественно будут находиться акции нефте-газовой и энергетической составляющей. А также металлургия, банки и даже машиностроение. Но доли их будут не большими.

Диверсифицированный портфель Tlttimes будет состоять из следующих ценных бумаг:
Газпром – 20% от средств инвестирования,
Сургутнефтегаз – 20% от средств инвестирования,
ГМК Норильский Никель – 20% от средств инвестирования
Банк ВТБ – 10% от средств инвестирования.
РусГидро – 10% от средств инвестирования
АВТОВАЗ (об) – 10% от средств инвестирования
10% средств оставим в кеше, как инструмент спекуляций.
Стратегия: Мы формируем портфель, ожидая сильного движения рынка в ближайшие 3 месяца. Точкой выхода будет достижение указанной доходности в 20% годовых, либо окончание нашего эксперимента с разбором полетов. Мы занимаем позицию среднесрочного инвестора, но при этом оставляем небольшую сумму, для активных спекулятивных операций. Возможно, что за время проведения нашей миссии мы поменяем стратегию, исходя из изменяющихся обстоятельств.
Текущий портфель:

Несколько аргументов по выбору бумаг:
Газпром – весь негатив по сланцевому газу и проблем по европейскому энергетическому пакту в цене. Отопительный сезон впереди, рост спотовых цен на газ. «Северный Поток» будет расширен в 2 раза, по «Южному потому» начинается строительство, Болгария и Словения подписали необходимые документы. После смены власти в Китае ожидается подписание соглашений по ценам для поднебесной.
Сургутнефтегаз – самая «окэшившеяся» компания. На казначейских счетах компании много наличных денег, которые могут в любой момент стать инвестиционным двигателем. Компанией ведется геологоразведка, в отличии от конкурентов. Падение последних месяцев – более 15%, хорошие цены для покупки.
ГМК Норильский Никель – технически сильно перепродан, однако присутствует спрос на цветные металлы. Портит картину долгий корпоративный спор собственников.
Банк ВТБ – долгожданное IPO и приватизация государственного пакета. Системообразующий банк, будет всегда на плаву. Из минусов – конкуренция со стороны западных банков, после полноценно входа России в ВТО (это более 6 месяцев, что меньше нашего срока инвестиций)
РусГидро — жемчужина российской энергетики, самая низкая себестоимость электроэнергии. Потребление которой в ближайшие месяцы будет только расти.
АВТОВАЗ – в ожидании закрытия сделки с франко-японским концерном, в результате которой иностранцам будет принадлежать контрольный пакет + 1 акция. Стоимость сделки объявленной в СМИ 750 млн. евро за указанный пакет. Ориентировочная стоимость акций в районе 32-40 рублей за акцию.

В последствии, мы будем проводить более детальный обзор рынка и тех бумаг, которые есть в нашем портфеле.

ГЛОССАРИЙ:
Диверсификация – Вложение денежных средств в различные активы (Вклады, валюта, недвижимость, ценные бумаги и т.д) с целью уменьшения финансовых потерь и распределению рисков.
Кэш — активы, находящиеся в денежной форме, наличные.
Следите за нашими публикациями!