Добрый день! На российском рынке продолжается коррекция, хуже рынка по традиции выглядят бумаги ВТБ и Газпрома. Последний вот уже 11 торговых сессий продолжает свое унылое падение, пробив годовые минимумы. Создается впечатление активной манипуляции акциями газового монополиста. Встречи с инвесторами не вносят позитива, а новости о разрушении монополии Газпрома на транспортировку сжиженного газа, которой он поделится с НОВОТЕКом добавляет минора на рынке. По портфелю мы не производим никаких действий, сидим в окопе. Текущий портфель:


Продолжим говорить о методах снижения рисков. Мы рассмотрели два технических приема, третий- диверсификация вложений. Известный всем принцип «не складывать все яйца в одну корзину» наглядно демонстрирует прием диверсификации. В чем его суть. Глобальная диверсификация.
Предположим, у вас есть 100 единиц средств, которые вы хотите инвестировать. Вы можете произвести разбивку по инструментам. Например,
30% разместить в валюту (доллар, евро).
30 % — во вклады банков, на рублевые депозиты,
30% — в ценные бумаги и инструменты срочного рынка,
10% — в Кеш. Для текущих платежей. Таким простым способом мы произвели первоначальное размещение наших средств по глобальным направлениям. Но можно и внутри каждого инструмента продолжить проводить диверсификацию.
Диверсификация внутри финансового инструмента.
Рассмотрим на примере ценных бумаг. На бирже торгуется более 800 эмитентов, представляющих различные отрасли и предприятия. Выделенные нами средства. Для инвестирования в ЦБ можно разбить на несколько отраслей:
30% — нефте- газовые компании
20% — энергетика
20% — банковский сектор
20% — машиностроение
10% — металлургия
Тем самым мы произвели распределения по отраслям, это, естественно, условное разделение, для понимания процесса диверсификации. Практическое осуществление мы сделали в самом начале нашего проекта: tlttimes.ru/blog/finances/15604.html
Отраслевая диверсификация.
Затем, определив значение средств, которые мы планируем вложить в каждую отрасль, ищем ценные бумаги. Которые будем покупать, например, для нефтегазового сектора: Газпром. Лукойл, Сургутнефтегаз. Три эмитента, 30% от портфеля, в равных долях – то есть по 10% средств от общих инвестиций. Затем, производим изучение выбранных компаний, используем технический и фундаментальный анализ, это даст нам точку (цену покупки) входа, и точку (цену продажи) выхода из позиции. Проведя аналогичные операции с остальными группами отраслей мы наберем перечень ценных бумаг, которые и составят наш инвестиционный портфель. Схематично процесс диверсификации можно представить в виде пирамиды.


Итог один – портфель ценных бумаг, содержащий от 5 до 15 и более ценных бумаг. Остается только грамотно мониторить свой портфель и следить за целями по фиксации прибыли.